Total Leads
0
Neue Leads
Keine offenen Benachrichtigungen.
Guest
ReadOnly
Blockierte Leads
0
Offene Tasks
0
Abgeschlossene Leads
0
Dokumentenstand
Top 4 nach Dokumentenstand
Pipeline-Funnel
Aktive Pipeline
EuAI
KI-Orchestrator
EuAI
Lädt …Initialisiere Tracking...
Heute erledigt
0
Offene Aufgaben
0
Risiken
0
KI-Team
0
Sync: –
No events yet.
Task Center
Priorisierte Arbeitsqueue für alle offenen Aufgaben, mit Fokus auf Fälligkeit, Blocker und Stage-Kontext.
Arbeitsqueue
0 offene Aufgaben
Priorisierte Aufgaben
Oben stehen überfällige und blockierte Punkte, danach die nächsten sinnvollen Schritte.
Stage-Verteilung
Wo die offene Arbeit im Workflow konzentriert ist.
Arbeitskontext
Nächste Fälligkeit, Blocker und der aktuelle Fokus für den Tagesstart.
Kalender
Checklisten-Termine, offene Aufgaben mit Fälligkeit und wichtige Projektmeilensteine in einer sauberen Monatsansicht.
Terminsteuerung
0 Termine im Fokus
Fokusmonat
–
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
–
Noch kein Datum gewählt.
Nächste Termine
Die nächsten relevanten Einträge aus dem aktuellen Filter.
iPhone & Google
Sauberer nächster Ausbauschritt für externe Kalender.
Phase 1
ICS-Download pro Termin oder Monat für manuellen Import.
Phase 2
Google-Calendar-Link für One-Click-Übernahme einzelner Termine.
Phase 3
Tokenisierter Kalender-Feed für Apple- und Google-Abos ohne manuelles Nachpflegen.
Activity
0 EreignisseWiedereinstieg seit letztem Login
–Timeline
Projekte
Portfolio, Checklistenfortschritt und Stage-Roadmap im Überblick.
Projektsteuerung
Portfolio kontrollieren
Schnell filtern, sortieren und direkt ins gewählte Projekt springen.
Portfolio
0 Projekte
Projektportfolio
Jedes Projekt wird als kompakte Zeile gezeigt. Der Fortschritt zählt alle Checklistenpunkte des Leads über alle Stages hinweg.
Inspector
Stage-Roadmap, Checklisten, Dokumente und Tasks nur für das gewählte Projekt.
Gate-Durchlaufquote
0%
Offene Aufgaben
0
Pipeline-Volumen
0
Vertriebs-Pipeline
0 KundenKunden-Details
Nichts ausgewählt
Wähle eine Karte, um Checkliste und Stage-Übergang zu bearbeiten.
Kunden-Übersicht
Automationsstatus (Stage 1/2)
Pflichtunterlagen–
Rückfragenkatalog–
CREFO (Stage 2)–
Gate-Status–
Noch kein Rückfragenkatalog vorhanden.
Rückfragen erforderlich
Im Tab Rückfragenkatalog findest du den vollständigen Katalog mit Kopier-/PDF‑Option.
Checkliste (aktuelle Stage)
Datenraum (Kundenunterlagen)
— / — SlotsKunde auswählen — Kategorien und Upload-Slots werden hier geladen.
Verlauf — Kommunikation
0 EinträgeKommunikation letzte 30 Tage.
✉
0E-Mails
☎
0Anrufe
◷
0Meetings
📝
0Notizen
Offene Aufgaben findest du im Tab Tasks.
Wähle einen Kunden, um seinen Verlauf zu sehen.
Termine
0 Termine
Checklisten-Termine, Projektmeilensteine und eigene Kundentermine dieses Kunden als Monatskalender.
Wähle einen Kunden, um seine Termine zu sehen.
Rückfragenkatalog
Der Rückfragenkatalog wird nach 2/2 Pflichtdokumenten erstellt. Hier kannst du ihn bei Bedarf generieren oder neu generieren.
Stage-Übergang
EuAI zeigt dir klar, was bereits erfüllt ist und was für den nächsten Schritt noch fehlt.
Noch kein Stage-Übergang gestartet.
Kunden-Archiv
0 archivierte KundenArchivierte Leads
Bonitätsprüfung & Compliance
0 offenErfasse hier die Bonitätsprüfung manuell (Score + Status). Nach dem Speichern wird die Stage-2-Checkliste automatisch aktualisiert. Zielkorridor: 100–299.
Heute eingetragen
0
In Zielkorridor
0
Manuelle Prüfung nötig
0
Bonitätsprüfung offen
0 LeadsLeads in Stage 2 ohne Prüfungseintrag. Klick auf „Prüfung erfassen", um Score und Status einzutragen.
Lade …
Eingetragene Prüfungen
0 EinträgeNoch keine Prüfungen eingetragen.
Kapitalgeber
In VorbereitungKapitalgeber-Modul
Dieses Modul ist aktuell bewusst leer und wird in der nächsten Ausbaustufe gemeinsam umgesetzt.
Reporting
0 KPIsConversion Stage 1→5
0%
Ø Durchlaufzeit (Tage)
0
Reminder SLA Risiko
0
Offene Incidents
0
Stage Conversion
Team Load
Blocker Trend
Blocker Ursachen (Top)
Monitoring Board
Live stabil
Live-Status
Letzte Aktualisierung: –
Lead-Signale
Vorfälle & Ereignisse
Einstellungen
Konto, Arbeitsweise und Systemvorgaben dieser ERP-Instanz.
Profilbild
PNG, JPG oder WEBP · maximal 2 MB.
Aktuelles Profilbild
Keine eigene Datei hochgeladen.
Bild hierher ziehen oder klicken
PNG · JPG · WEBP — max. 2 MB
Wird hochgeladen…
Passwort ändern
Mindestens 10 Zeichen mit Gross-, Kleinbuchstaben und Ziffer.
Unternehmen
Grunddaten und Standardrolle für alle Leads.
Workflow & Gates
Steuerung der Stage-Übergänge und Reminder.
Benachrichtigungen
Kanäle für System-Events.
KI-Agent
Konfiguration des EuAI Control Agent.
Aktive Konfiguration
Provider
—
Modus
—
Konfiguration
—
API-Key
—
Audit & Backup
Aufbewahrung, Sicherungsrhythmus und Audit-Protokoll.
Audit-Protokoll
Letzte System- und Nutzeraktionen für Compliance & Forensik.
Noch keine Audit-Ereignisse.
Datenraum-Integrität
Findet Dokumente, deren Datei auf dem Server fehlt oder verdächtig klein ist. Solche Phantom-Einträge verfälschen Rückfragenkataloge und KI-Analysen.
Noch nicht geprüft. Klick „Prüfen", um den aktuellen Zustand zu sehen.
System-Einstellungen speichern
Ungespeicherte Änderungen werden nicht übernommen.
